TRADERS´ Briefing - Nr. 0504 - 03.04.2024

Ausgabe Nr. 504, 03.04.2024

TRADERS´Briefing

Liebe Leserinnen und Leser,

die XIAOMI-Aktie erlebte gestern einen starken Anstieg von neun Prozent an der Börse in Hongkong wegen ihres Elektroauto-Debüts. Der Marktstart des sportlichen E-Autos "Speed Ultra 7" beeinflusste das Kursplus, obwohl es zunächst ein Zuschussgeschäft sein wird. XIAOMI erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes jedoch mit Smartphones. Analysten sehen ein großes Potenzial für das innovative Unternehmen. Am späten Abend schloss die Aktie an der LS Exchange jedoch wieder korrigiert auf einem Plus von 1,51 Prozent beim Preis von 1,953 Euro. Um ganze neun Punkte fiel der Fear-and-Greed-Index, der zum heutigen Morgen damit auf dem Wert von lediglich 63 Zählern im Bereich der einfachen Gier steht. Die Wallstreet beendete den Dienstag mit Abschlägen, die europäischen Indizes überwiegend mit Verlusten, wobei der Austrian Traded Index eine Ausnahme darstellte mit einem Plus von 0,04 Prozent beim Schlusskurs von 3.537,13 Punkten.

So ist die Stimmung der internationalen Marktakteure *

Schnelle Trendübersicht

Bem.: Signale über Supertrend-Indikator (20x2,5)

Fundamental wirtschaftlicher Rückblick

Die Börse in Hongkong stoppte den Handel mit Aktien von Country Garden aufgrund der vorherrschenden Immobilienkrise in China. Wie zudem bekannt wurde, verstieß eine Verschiebung der Jahresbilanzveröffentlichung gegen die geltenden Börsenvorschriften. Die aktuelle Immobilienkrise belastet nicht nur Anleger, sondern die insgesamt die chinesische Wirtschaft, da ein hoher Prozentsatz der Anleger in den vergangenen Jahrzehnten in Immobilien investierten. Die Aktie von Country Garden wurde zuletzt am 28.03.2024 an der LS Exchange mit einem Verlust von 12,08 Prozent auf 0,0493 Euro abgerechnet.

Tesla verzeichnete im letzten Quartal den ersten Rückgang bei Auslieferungen seit der Corona-Pandemie - mit 386.810 Elektroautos im Vergleich zu fast 423.000 im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit einem Anstieg gerechnet. Die Produktion in Grünheide wurde zeitweise aufgrund von Lieferengpässen und einem Anschlag ausgesetzt. In Kalifornien wurde die Fertigung auf eine neuere Version des Model 3 umgestellt. Insgesamt wurden 433.371 Fahrzeuge gebaut. Zweifel am Wachstumstempo im Elektroauto-Markt nehmen zu, während in den USA Autokäufer vermehrt zu Verbrenner- und Hybrid-Fahrzeugen greifen und in China Konkurrenz von einheimischen Herstellern entsteht. Die Tesla-Aktie fiel bis zum Handelsschluss an der XETRA um 6,42 Prozent auf 153,86 Euro.

Die Bauarbeiten für das neue BMW-Batteriewerk in Niederbayern haben begonnen: mit etwa 10 Baufahrzeugen zu Beginn und einer geplanten Steigerung auf etwa 30 in den kommenden Tagen. Die Genehmigung für den Baubeginn wurde letzte Woche vom Landratsamt Straubing-Bogen erteilt. BMW plant ein Werk für die Montage von bis zu 600.000 Hochvoltspeichern pro Jahr in den Gemeinden Irlbach und Straßkirchen - trotz Kritik wegen des Verlusts von Ackerflächen. Eine Mehrheit der Bürger von Straßkirchen sprach sich jedoch in einem Bürgerentscheid für das Werk aus. Die ersten Gebäudegenehmigungen werden in den kommenden Monaten erwartet. Das Werk wird in der ersten Ausbaustufe etwa 1.600 Menschen beschäftigen, wobei ein Großteil von anderen BMW-Standorten versetzt wird. Die Gemeinden profitieren von der Gewerbesteuer, die bis Ende des Jahrzehnts auf einen hohen einstelligen jährlichen Millionenbetrag steigen soll. Die BMW-Aktie notierte am Dienstagabend um 0,29 Prozent leichter auf 106,65 Euro.

Der deutsche Cloudanbieter IONOS erhält einen Großauftrag von der Bundesverwaltung für den Aufbau einer hochsicheren Computer-Cloud-Lösung. Das Unternehmen, eine Tochtergesellschaft von United Internet, gab bekannt, dass der Rahmenvertrag eine Obergrenze von 410 Millionen Euro habe. IONOS erwartet ein Umsatzvolumen "im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich" über fünf Jahre. Zudem sicherte sich IONOS einen großen Auftrag aus Nordrhein-Westfalen. Die IONOS-Aktie erreichte ein Rekordhoch und stieg zeitweise um fast 16 Prozent auf 24,65 Euro. Am Abend wurden immerhin noch 11,50 Prozent Gewinn beim Kurs von 23,75 Euro festgeschrieben. Seit Jahresbeginn hat die Aktie um mehr als ein Drittel zugelegt. Die "private Enterprise-Cloud" für den Bund wird in den Rechenzentren des ITZ-Bund betrieben und vom BSI zertifiziert.

Termine der Hauptversammlungen für DAX, MDAX, TecDAX, ATX & EuroStoxx50

Momentum-Prognose für den DAX-Aktienmarkt

Bild: Advance-Decline-Line (ADL) des DAX

Technische Kurzanalyse

Der Deutsche Aktienindex hatte am Dienstagmorgen einen neutralen Start mit einem Gap von minus 0,13 Punkten, und konnte sich bis um 10:00 Uhr auf das Tageshoch von 18.567,16 Punkten hocharbeiten. Bis zum Nachmittag sah es dann nicht mehr ganz so rosig aus - um 14:30 Uhr begann der DAX seinen Abstieg zum Tief des Tages um 15:40 Uhr auf 18.275,94 Zähler. In den letzten beiden Handelsstunden konnte das tiefere Niveau gehalten werden. Um 17:35 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit einem satten Tagesverlust in Höhe von 209,36 Punkten abgerechnet, was einem Minus von 1,13 Prozent entspricht - exakt 18.283,13 Zähler betrug der Schlusskurs hierbei.

Auch für den ADL-Indikator war das Resultat deutlich negativ: nur 10 Prozent der DAX-Titel konnten überhaupt Gewinne zählen - 90 Prozent mussten am frühen Abend Verluste hinnehmen. Die drei schlechtesten Aktien hierbei waren Sartorius mit 356,30 Euro und einem Minus von 3,34 Prozent, Merck mit einem Kurs von 157,70 Euro bei einem Rückgang von 3,61 Prozent, sowie Vonovia auf schlussendlich 26,40 Euro und einem Verlust von 3,65 Prozent, was für den 40. Platz ausreichte.

Beim MACD konnte die Signallinie deutlich anziehen. Die MACD-Linie zeigte sich weniger euphorisch als noch am Handelstag zuvor. Bislang steht das wichtige Histogramm im Long-Modus.

Korrekturen kommen und gehen - und gestern war ein solcher Tag, an dem nicht jeder mit diesem Phänomen gerechnet hatte, auch wenn wir die Möglichkeit explizit angesprochen hatten. Nun muss es sich zeigen, ob der heutige Mittwoch ebenso im Zeichen der Short-Bewegung steht oder nicht. Und dazu stehen die "Chancen" recht gut, was natürlich kein Swing-Trader, der Long investiert ist, gerne hört. Am Abend jedoch werden alle Börsianer schlussendlich Gewissheit haben.

Vorbörslich steht der DAX zur Stunde im Bereich der 18.260/18.280 Punkte, und damit in der Nähe des gestrigen Schlusskurses.

Aktuelle Handelschancen per Kursmuster

Inside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Inside-Day liegt vor, wenn sich der aktuelle Candlestick innerhalb des Candlesticks des vorangegangenen Tages befindet. Das Tageshoch liegt also tiefer und das Tagestief höher als am Vortag. Inside-Days kennzeichnen abnehmende Volatilität und eignen sich ideal als Einstiegsmuster aufgrund des guten Chance-Risiko-Verhältnisses. Bei Inside-Days ist die zukünftige Kursrichtung oft nicht prognostizierbar. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Inside-Days überschritten wird und legt eine Stopp-Order an das Tief des Inside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Inside-Days unterschritten wird. Der Stopp an das Hoch des Inside Bar gelegt. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie, diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Outside-Days für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Ein Outside-Day liegt vor, wenn der aktuelle Candlestick den vorangegangenen Tag komplett umschließt. Das Tageshoch liegt also höher und das Tagestief niedriger als am Vortag. Ein Outside-Day entspricht einem Engulfing bei den Candlestick-Mustern. Möglicher Handelsansatz: a) Man spekuliert auf steigende Kurse, wenn das Tageshoch des Outside-Days überschritten wird. Den Stopp platziert man an das Tief des Outside Bars. b) Man spekuliert auf fallende Kurse, wenn das Tagestief des Outside-Days unterschritten wird. Den Stopp setzt man an das Hoch des Outside Bars. Zusätzlich gibt die Tabelle noch an, ob die jeweilige Aktie gerade eine starke oder eine schwache Relative Stärke aufweist. Beachten Sie: diese Tabelle stellt keinerlei Handelsempfehlung dar. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen immer anhand Ihrer eigenen Analysen.

Trendhandel mit neuen 20-Tage-Hochs/-Tiefs

Long-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50

Short-Kandidaten für DAX, MDAX, TecDAX & EuroStoxx50